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              華泰證券徐珊:基金投顧業務旨在為客戶“賺能賺的錢”“賺該賺的錢”
              來源:新華財經 發布時間:2022-06-09 05:31:23

              新華財經北京6月8日電 第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果6月8日揭曉,華泰證券榮獲“基金投顧金諮獎”,并入圍“顧問服務金諮榜”“投資研究金諮榜”“系統營運金諮榜”與“行業貢獻金諮榜”。

              華泰證券金融產品部總經理徐珊在作“100分打造投研驅動的省心服務”主題分享時表示,無論基金投顧業務以何種方式開展,其最終目的都是更好地為客戶賺錢,簡單來說即“賺能賺的錢”“賺該賺的錢”。

              具體看,“賺能賺的錢”是要求尊重長期的市場規律,通過資產配置而不是預測短期市場來提升投資性價比;“賺該賺的錢”則要求減少客戶不必要的錯誤投資行為,拿滿產品的長期收益。

              徐珊表示,過往經驗表明,通過高收益博取客戶眼球的道路注定是失敗的,對客戶保持真誠至關重要,應事前為客戶揭示清基金投顧在賬戶體系中的定位,并通過投資預期的達成形成良性循環。

              從實際操作看,華泰證券將基金投顧定位為客戶資產配置的底倉,在客戶賬戶中起到壓艙石和穩定器的作用。基金投顧無法追求收益短頻快的增長,而應致力于構建符合客戶預期的“反脆弱組合”。

              具體看,反脆弱組合的首要特征是風險可控,通常較難跌破客戶預期;第二個特征是通過大類資產的研判、基金產品的優選和策略經理的調倉,為客戶創造更多價值,實現長期收益目標。

              “我們非常感謝基金投顧業務,因為通過基金投顧業務,華泰證券邁出了從‘產品銷售’向‘服務客戶’轉變的第一步,在思考如何打造符合客戶認知體驗的賬戶管理服務過程中,我們始終致力于打造‘100’分的基金投顧服務,其中1-0-0分別代表華泰財富買方投顧的投資研究、顧問服務和系統運營。”徐珊說。

              展望未來,徐珊表示,華泰證券將整個基金投顧業務的服務品牌定位為省心系列,希望能夠讓輕松的投資理財與客戶或受眾相伴,未來將堅持不變的財富管理價值觀,通過基金投顧業務加強理性投資觀念的普及,并從自身出發不斷加強投研能力,為客戶提供標準化、定制化的投顧服務。

              標簽: 該賺的錢 華泰證券

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