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              美股財報季拉開帷幕,小摩一季報釋放“擔憂”信號
              來源:Wind 發布時間:2022-04-14 08:35:28

              香港萬得通訊社報道,美國最大的商業銀行摩根大通(JPMorgan)公布的第一季度收益報告不僅沒有達到預期,而且是自2020年第一季度冠狀病毒危機以來最糟糕的業績,導致其股價下跌3%。

              盡管摩根大通的交易業務遠超預期,但該行的投資銀行業務卻遭受重創,由于利率大幅上升和波動性大幅上升,股票和債券承銷業務都受到重創。股票承銷業務同比下降76%,至2.49億美元,而債券承銷業務則下滑了20%。

              該行透露,由于地緣因素引發的市場動蕩,該行蒙受了5.24億美元的損失。摩根大通CEO杰米?戴蒙表示:「我們仍對經濟感到樂觀,至少在短期內——消費者和企業的資產負債表以及消費支出保持在健康水平」。但他警告稱: 「由于高通脹、供應鏈問題和地緣因素,未來將面臨重大的地緣和經濟挑戰。」

              這種對經濟增長的擔憂,促使摩根大通采取了自 2020 年年中疫情最嚴重以來從未做過的事情:在連續六個季度釋放準備金之后,摩根大通實際上將其貸款損失準備金增加了超過 9 億美元,這是自 2020 年 3 月以來的首次此類增長。

              除發放準備金外,該行第一季度末的貸款總額較上年同期增長5%,其中商業貸款增長10%,信用卡貸款增長15%。然而,自從美聯儲實施量化寬松政策接管資本市場以來,存款就一直在飆升,第一季度達到創紀錄的2.6萬億美元,同比增長13%,比去年同期增長1.5萬億美元。

              隨著今年第一季度的財報出爐,分析師們將第一季度的總體收益預期下調了0.7%,這是自2020年第二季度疫情以來的首次。然而,在疫情之前,華爾街本就會根據指導意見下調收益預期,且0.7%的降幅遠低于5年(2.5%)、10年(3.4%)和20年(4.8%)的平均降幅。

              此外,雖然分析師下調了第一季度的預期,但實際上他們提高了對隨后三個季度和全年的預期,因為企業指出,2022年晚些時候可能會有更好的回報。分析師們將全年預期上調了2%,這是反常的:分析師通常會在第一季度調低年均預期,過去五年平均下調0.4%,過去15年平均下調2.9%。

              這就是為什么當前的財報季對市場至關重要的原因之一。投資者將關注公布的數據是否有下降趨勢,但更重要的是,他們將關注第二季和今年剩余時間的財務預測,以尋找利潤率下降的跡象。目前,標準普爾500指數的全年利潤率預測與2022年的增長率大致相同,但隨著企業開始報告并與華爾街對話,這一數據當然可能會發生變化。

              華爾街仍預計,標普500指數今年及之后兩年的凈利潤率將會上升。分析師們平均預計,2022年標準普爾500指數的凈利潤率將達到13%。他們正在為未來幾周將出現的一波第一季度數據做準備,對2023年和2024年的預測也大致如此。

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